Фильм повествует о спецоперации СМЕРШ, которая длилась с 1944 по 1947 год. Несмотря на обвинения в предательстве, главный герой продолжает выполнять свое задание. Его подвиги надолго остались засекречены, как и все детали работы в условиях постоянного риска, когда предательство и провалы становятся нормой, а надежда и любовь контрастируют с ненавистью. Герой фильма едва ли не проваливает операцию, его легенда оказывается рассекреченной. А сам разведчик становится вынужден импровизировать. Заброшенный в тыл врага с целью внедриться в его разведку, опытный советский шпион заявляет, что добровольно начал сотрудничать с нацистами.
