В начале 1942 года, специальный агент советской разведки Сергей Скоркин, недавно вернувшийся из Германии, был отправлен в столицу Эстонии, под именем офицера Третьего Рейха, Пауля Кригерса. Согласно легенде, молодой человек, получивший ранение, приехал в Таллин к своей будущей супруге. Тем временем, в населенный пункт прибывает лучший немецкий разведчик Георг фон Шлоссер, целью которого является распространение недостоверной информации. В результате хорошо продуманных действий Скоркина, поступающая в Берлин дезинформация, вводить в заблуждение высшее командование страны.
