Порой человеческий талант становится причиной необузданной зависти и соперничества. Главные герои – Модильяни и Пикассо. Они талантливы и умны, но при этом ещё и достаточно высокомерно для того, чтобы каждый из них считал себя лучшим в своём деле. Постоянная борьба за первенство, которое они не хотят делить между собой, значительно отравляет жизнь многим людям из их окружения. Однако есть в этой истории место не только для отрицательных чувств, вызванных эгоизмом, тщеславием и завистью. Есть и что-то другое. Светлое, но настолько трагическое, что порой об этом просто не хочется говорить.
