Чехословакия, Джемс Бонд на очередном задании. Его задача – организовать переброску генерала КГБ Георгия Коскова на Запад. Объект пришел на музыкальный концерт вместе с телохранителями, но в перерыве ему удалось скрыться от них. Сондерс и Бонд ждали Коскова на временной конспиративной квартире. Агент 007 получает распоряжение ликвидировать снайпера, угрожающего их подопечному. Снайпером оказалась виолончелистка из оркестра, которая была на концерте. Бонд переправляет генерала в Австрию, где его похищают советские разведчики. В Братиславе Джемс знакомится с заинтересовавшей его женщиной-снайпером. Ее им Кара Милови. Вскоре становится известно, что новое руководство КГБ, возглавляемое генералом Леонидом Пушкиным, проводит широкомасштабную операцию, имеющую кодовое название "Смерть шпионам". После встречи с Пушкиным, Бонду становится понятно, что Косков –предатель, теперь он и торговец оружием Брэд Уитекер собираются поссорить Великобританию и СССР, чтобы развязать войну. Разведка двух стран объединяет свои усилия, чтобы совместными действиями нейтрализовать Коскова.