Джеймс Бонд уничтожил лучшего спектровца Доктора Но, теперь ему надо ждать ответных действий от Эрнста Блофильда - главы и идеолога "СПЕКТРа" . Его месть будет страшной – он поссорит Великобританию с Советским Союзом, в результате конфликта начнется ядерная война, пламя которой охватит весь мир. Его ближайшие соратники Роза Клебб (по совместительству майор КГБ), и главный аналитик организации, чемпион мира по шахматам Кронштейн разработали план. Итак, к Бонду попадает украденный шифровальный аппарат, принадлежащий советской стране, а передаст его Татьяна Романова - сотрудница консульства СССР в Турции. Потом англичанин должен переправить это секретное устройство на Запад, и об этом узнает Москва. Шпион будет ликвидирован киллерами "СПЕКТРа", а русские должны будут за большой выкуп вернуть «Лектор». Случилось так, что события начали развиваться не так, как задумывалось. Старшие коллеги по MI-6 подробно проинструктировали Бонда и дали ему кейс, в котором находился целый набор замысловатых шпионских приспособлений. Кроме того, Татьяна влюбилась в Джеймса, и помогла ему транспортировать аппарат в Англию. Стамбульский резидент MI-6 Керим Бея устроил все так, что Бонд и Романова смогли уйти от преследования врагов, все трое отправляются на Восточном экспрессе в Великобританию.
