Восточный Берлин, в посольстве Великобритании появляется смертельно раненный британский разведчик, имеющий кодовое наименование 009. Он облачен в клоунский наряд, а в руках держит фальшивое яйцо Фаберже. Он ушел от преследования киллеров, а по совместительству артистов цирка, близнецов Мишки и Гришки. Не дав никаких разъяснений, агент умирает от ран. В британском правительстве заговорили об очередной махинации КГБ. Джеймс Бонд должен присутствовать на аукционе в Лондоне, где будут выставляться на продажу эти уникальные ювелирные изделия. Таким образом, он выходит на афганского принца Камиль-Хана, компаньон которого находится в Индии. Еще одним действующим лицом этой истории становится загадочная красавица, которую называют Осьминожкой. Она содержит цирковую труппу, но это ей нужно лишь для того, чтобы скрыть основной бизнес — контрабанду драгоценностями. С Камиль-Ханом еще связан советский генерал-отщепенец Орлов, в планы которого входит молниеносный захват Западной Европы. Для осуществления этой цели во время гастролей цирка Осьминожки в городе Карл-Маркс-Штадт на арене должно взорваться портативное ядерное устройство. В этом германском городе как раз находится военная база США. Так как в мире напряженная политическая ситуация, Европа будет требовать одностороннего ядерного разоружения. Появится повод для начала Третьей мировой войны. Сорвать коварный и безумный план мятежного генерала под силу только Джеймсу Бонду.
