У фильме переплетены две сюжетные линии. Майкл Карлеоне решает перевезти свою семью в Неваду. Здесь он хочет легально заняться игорным бизнесом. Но как оказывается получить лицензию не так уж просто. Его дом ночью обстреливают неизвестные люди, в результате чего он и его жена чуть не погибают. Майкл понимает, что среди его ближайшего окружения находится предатель. Он отправляется на Кубу чтобы организовать туристический бизнес со старым знакомым отца Майкла - Хайманом Ротом. Также в фильме рассказывается о молодом Вито Карлеоне – отце Майкла, и о том, как он смог организовать столь могущественный клан.
