Известный воин генерал Гуань Юй был описан как «волк с человеческой душой в мире, которым правят волки». Гуань покидает двор Императора, чтобы сопроводить Ци Лань к другому правителю Лю Бэю, где Ци Лань должна стать его женой. По пути воину и девушке предстоит столкнуться с множеством испытаний и засад, во время которых удивительные навыки Гуаня в боевых искусствах могут произвести впечатление не только на его друзей.