Действие происходит на Манхэттене, где волшебник Бальтазар Блейк пытается спасти город от сил зла и гнусного плана Максима Хорвата. Хорват хочет использовать Нью-Йорк для своих тёмных целей. Блейк понимает, что в одиночку он не сможет противостоять силам зла, тем более, что у Хорвата есть помощник, поэтому он пытается тренировать, казалось бы, ничем не примечательного Дэйва Статлера. Сначала мальчик настроен скептически и отказывается сотрудничать, но в конце концов Блейк убеждает его помочь. Бальтазар даёт ему краткий курс магии. Вместе они попытаются победить Хорвата.
