Виктория не может простить Эдварду смерть своего возлюбленного. Она готова мстить, чтобы противник тоже испытал боль и отчаяние, как и она. Новорождённые вампиры, созданные Викторией, начинают нападать на мирных жителей, они приносят с собой много разрушений. Однако Белла не отчаивается. Она уверена, что достаточно обратить себя в такое же существо, и война прекратится. Но семья Калленов пока что не готова к таким серьёзным действиям. Тем временем появляется и другая проблема: Джейкоб и Эдвард не собираются отступать. Оба хотят заполучить Беллу, это заставляет юношей воевать друг с другом. Опять оборотни и вампиры не могут найти общий язык. А Виктория тем временем всё ближе подбирается к своей жертве. Она хочет лишь мести и не станет перед ней останавливаться. Но осталось так мало времени. Неужели придётся обратить Беллу в вампира, чтобы спасти не только её, но и город? Каллены всё ещё пытаются воевать, они не готовы идти на такие жертвы.
