Строго запрещено выпускать компакт-диски с андеграундной музыкой без разрешения правительства Ирана, и вы можете быть заключены в тюрьму. Таким образом, правительство борется против вторжения западной культуры в Иран под лозунгом защиты исламской идентичности. В ответ на ограничительный закон развивается андеграундная музыкальная сцена, где артисты пытаются играть запрещённую музыку, рискуя своей свободой. Именно здесь два техно-диджея из Тегерана: Араш и Ануш пытаются сделать карьеру и выйти на международную сцену. Араш и Ануш используют самые разные приёмы, чтобы тайно сообщить о ближайших вечеринках, выступлениях и при этом не попасть в серьёзные неприятности. В Иране сажают в тюрьму не только музыкантов, но и участников запрещённых собраний. Чтобы избежать этого, Араш и Ануш решают устроить вечеринку в пустыне. Воодушевлённые своим успехом, они возвращаются в Тегеран, где пытаются продать незаконно выпущенный альбом. К сожалению, Ануш арестован. Западный мир встаёт на их защиту — обоих приглашают в Швейцарию для участия в известном техно-фестивале. Это предполагает не только большой шанс в жизни, но и необходимость принимать непростые решения для обоих. Фильм представляет собой интересный взгляд на андеграундную музыкальную сцену Тегерана - он показывает проблемы музыкантов, их борьбу с системой и разумные попытки её перехитрить.
