Берлин, начало 1930-х Салли Боулз, певица кабаре, в одном из залов знакомится с молодым англичанином Брайаном Робертсом. Между ним и девушкой завязываются братско-сестринские отношения, переходящие в более глубокое чувство. Тем временем Салли знакомится с бароном Максимилианом фон Хойне и становится его любовницей. Вскоре выясняется, что у Брайана тоже есть интимные отношения с аристократкой. Фоном основного сюжета повести является ночная жизнь клуба Салли и образ Германии, поддавшейся нацистской эпидемии.
