История двух братьев Кастильо, Нестора и Сезара, которые приехали из Гаваны в Нью-Йорк в начале 1950-х годов с намерением сделать большую музыкальную карьеру. Днём они стараются приспособиться к беспринципной реальности, ночью играют то, что нравится публике - кубинское мамбо. Они медленно но уверенно двигаются вперёд, встречая на своём пути множество препятствий.