Kinotutonline

Два героя фильма — мелкий преступник Макс и бывший моряк Фрэнсис — случайно встречаются и вместе отправляются в путешествие по Соединенным Штатам. Макс хочет начать свой собственный бизнес, а Фрэнсис навещает свою бывшую девушку и своего ребёнка, которого никогда раньше не видел. Они оба совершенно разные, но в пути — автостопом, пешком, на поезде — поддерживают друг друга. Они бродяги и бомжи, поэтому с ними плохо обращаются другие, они попадают в тюрьму, где Фрэнсис, как доверчивый человек, попадает в руки гомосексуалиста, а когда он возражает, его жестоко избивают. Чем закончится их путешествие?