Фильм погружает в атмосферу жуткого времени правления Ивана Грозного. Кинокартина показывает все те недуги, которые овладели государством в столь тяжелое время: это и войны, и голод, и бесконечные человеческие жертвы. Художественная постановка обличает тиранию власти и невозможность противостояния. Режиссер выдвигает в фильме священнослужителя Филиппа, как образ борца, этим показывая истинный русский дух и его силу. На фоне этого героя существуют тысячи, не желающих или же не способных что-либо менять, то ли из-за барского гнета, то ли из-за иных страхов. Очень сильный фильм, заставляющий задуматься.