Власть в Русском государстве переходит в руки Василия III. Придя на престол, он сразу же отправляет свою бездетную жену Соломонию в монастырь, которая с заточения шлет проклятия на весь последующий род князя. Женившись второй раз, у Василия на свет появляется сын Иван, которому в дальнейшем предстоит стать великим Иваном Грозным. Заговоры, борьба за власть, интриги и предательство-это все то, с чем будущему царю пришлось столкнуться в юные годы, после смерти отца и матери, которых он и не помнил. Пройдя через все трудности, он все-таки станет у руля, и сделает Русь крепкой и великой державой.