События повествуют историю жизни будущего великого китайского философа Конфуция. Он начинал свою деятельность в княжестве Лу, где слыл мастером разнообразных традиций и обрядов. Его главными были принципы морали, справедливости. Он также сильно надеялся, что ему удастся прекратить вражду между кланами на родине. Однако, это идет в разрез с планами трех кланов. Они не довольны тем, что влияние Конфуция на китайскую политику с каждым разом становится все сильнее. Однако, постоянные интриги, предательства вынуждают его покинуть Родину и отправиться на дальнейшие скитания по Китаю.
