Действие происходит в 10 веке нашей эры. Главной ареной событий является дворец китайского императора Пинга (Юнь-Фат Чоу), где, кроме политических игр, не менее важны для будущего государства и протекающие в строжайшей тайне интриги. Пинг не подозревает, что у его второй жены, императрицы Феникс (Ли Гун), роман с сыном от первого брака — наследником престола — принцем Ванем (Е Лю). Раскрытие их отношений может свергнуть императора. Тем временем ничего не подозревающий Пинг должен постоянно выслеживать заговорщиков, которые могут поставить под угрозу его положение. Всё решится во время предстоящего Фестиваля цветов...
