Талантливый кукольник Крейг Шварц находится на грани краха. У него нет работы и денег, и его брак с Лоттой не приносит ему удовлетворения. Герой устроился клерком в небольшую компанию на Манхэттене. Там он встречает Максин, в которую влюбляется без взаимности. Однажды за шкафом Крейг находит дверь в узкий туннель, ведущий в сознание известного американского актёра Джона Малковича.
