В 1931 году, после успеха фильма «Броненосец« Потемкин », советский кинорежиссёр Сергей Эйзенштейн едет в город Гуанахуато, Мексика, для съёмок нового фильма. Недавно отвергнутый Голливудом, Эйзенштейн вскоре попадает под чары Мексики. Сопровождаемый своим гидом Паломино Каньедо, режиссёр раскрывает свои подавленные страхи, открывая новый мир чувственных удовольствий и возможностей, которые будут определять будущее его искусства.
