Основанный на сказке Ганса Христиана Андерсена, фильм рассказывает историю о юной русалке, покинувшей море ради человека и столкнувшейся с жестокими реалиями мира людей. Милая и наивная русалочка соглашается на сделку с морской ведьмой, которая превращает ее хвост в ноги, и попадает в человеческий мир. Здесь она знакомится с фотографом, который от нее без ума. Русалочка устраивается танцовщицей в ночном клубе и понемногу осваивается в мире людей. Однако коварная ведьма попадает в город и ослепляет возлюбленного героини. Чем же закончится эта необычная интерпретация всеми любимой сказки?
