Медвежонок остается один в лесах Сибири, случайно его находят охотники и отдают в зоопарк. Спустя некоторое время хозяин цирка приходит вместе с дочерью и женой в зоопарк в поисках животных для представлений. Медвежонок так сильно нравится дочери владельца цирка, что он покупает малютку. Медвежонок получает имя Миша и участвует во всех представлениях. Жена владельца цирка через некоторое время сбегает от него, открыв тайну ребенку, что она не ее настоящая мать. После этого Лола замыкается и ее единственным другом становится уже медведь. Однажды Лола находит в клетке не своего друга, а юношу, который признается, что он может становится человеком на короткое время.
