Москва, середина 20-х. Профессор Филипп Преображенский проводит сложный опыт, совершает пересадку гипофиза собаке по имени Шарик, которая становиться человеком. Это стало сенсационной новостью, и профессор получил славу и признание. Но счастье длилось не долго, проблема в том, что Шарик, ставший гражданином Шариковым, не смог стать личностью обладающей высокими психическими показателями.
