Нью-Йорк, конец 1950-х. Многообещающий трубач, молодой темнокожий Блик Гиллиам, начинает свою карьеру в популярном джаз-бэнде. Группу возглавляет его друг детства, заядлый игрок. Блику приходится выбирать между лояльностью к нему и благом команды. Члены группы всё больше исклонны менять руководство. Не менее сложна и личная жизнь талантливого музыканта. Запутанный отношениями с двумя женщинами, Гиллиам не может сделать выбор.
