Переносимся в 1958 год. Американская семья переезжает на Кубу, где глава семейства устроился на прибыльную работу. Семья живёт в очень престижном районе Гаваны среди других американских семей. Главной героине — Кэти — 18 лет, и она вступает во взрослую жизнь. Здесь она знакомится с Хавьером, который показывает ей кубинские ритмы. Они попадают в ночной клуб, куда ходят только местные, и атмосфера здесь очень накалена. Кэти и Хавьер решают вместе принять участие в танцевальном конкурсе.