Талантливый хореограф по имени Антонио набирает в труппу профессиональных танцовщиков, для постановки балета Кармен. Бесконечные репетиции должны помочь отточить до автоматизма движения артистов, чтобы премьера получила признание многочисленной публики и восхищенные отзывы критиков. Спустя некоторое время, постановщик начинает испытывать романтические чувства к исполнительнице главной роли, привлекательной женщине, Кармен. Представление и красивая музыка постепенно стирают невидимую грань между выдумкой и реальностью. Такой поворот событий может иметь печальные последствия.