Эдвард понимает, что его возлюбленная в опасности. Другие вампиры будут преследовать Беллу до тех пор, пока они вместе. Тогда юноша уезжает вместе с семьёй, оставив на прощание просьбу: беречь себя и забыть всё, что было. Но Белла не готова так просто расставаться. Она переживает тяжёлое потрясение и на помощь приходит друг детства – Джейкоб. Он готов помогать во всём и следить за её состоянием. Прошло немного времени. Белла поняла, что Эдвард появляется, когда она испытывает выброс адреналина. Девушка начинает подвергать себя разным опасностям. Однако вскоре что-то случается с Джейкобом. Он старается её избегать, постригся и стал совершенно другим человеком. Опять Белле нужно разгадать загадку, которую принёс с собой этот человек. Но другие вампиры вновь возвращаются. Они всё ещё не готовы простить любовь, нарушающую все правила. Сама Белла ничего не может сделать, она понимает, что оказалась в страшной опасности и теперь вся надежда только на друзей, но успеют ли они?