Когда честолюбивый и коварный визирь Джафар узнал о волшебной лампе, способной выполнить любые желания своего владельца, он тут же загорелся идеей во что бы то ни стало завладеть этим магическим артефактом. После неудачных попыток забрать лампу из пещеры, в которой она находилась, он обманом заставляет уличного воришку Алладина помочь ему в этом деле. После того, как лампа оказывается в руках визиря, он решает избавиться от ненужного ему больше юноши, но Алладина спасет его верный друг - дрессированная обезьяна Абу. Похитив лампу у Джафара, обезьяна передает ее своему хозяину и тот получает себе в помощники могущественного джинна, выполняющего любые желания. Но Джафар не готов так просто мириться с тем, что его обманул уличный оборванец и готов пойти на все, ради мести.
