Джо Гарднер уже не молод и у него есть мечта, о которой он грезил всю жизнь - стать участником джазового ансамбля и выступать на сцене. Ему улыбнулась удача он попал на прослушивание к известной саксофонистке, и смог его пройти! Его счастью не было предела, но возвращаясь домой он упал в люк и помер. Сейчас перед Джо только один путь - Великое После, к которому он движется на эскалаторе, с которого он умудрился благополучно сбежать и попасть совсем на другой путь - Великое До. Здесь новые души находят себя, и у новопоявившихся людей появляются свои уникальные особенности и предрасположенности. Джо становиться учителем для души 22, ей уже многие столетия не удаётся сформироваться и уйти на землю.