Овдовевшая Анна Леоновенс приезжает в Сиам, чтобы обучать 58 детей короля Монгкута. Её сопровождают малолетний сын Луи и его обезьяна Мунши. Тем временем коварный премьер-министр Кралахоме замышляет интриги при королевском дворе, стремясь захватить власть. Он намеревается свергнуть короля, убедив учителя, что правитель - мстительный варвар. Он считает, что сообщение дойдёт до королевы Англии Виктории, и тогда власть будет передана ему. Однако оказывается, что прибывшей женщиной нельзя манипулировать.
