Одна из самых красивых сказок о любви, сделанная Ричардом Ричем — бывшим продюсером студии Disney. Давным-давно в мире чудесных сказок было два королевства, правители которых решили поженить своих детей. Однако отважному Дереку потребовалось много времени, чтобы открыть для себя очарование Одетт. Этим воспользовался злой колдун Ротбарт, который похитил принцессу, превратил её в прекрасного лебедя и заточил на спрятанном среди лесов озере. Каждый вечер в лунном свете Одетта восстанавливает свою форму, но с приближением рассвета снова превращается в лебедя. Каждую ночь Ротбарт предлагает ей пожениться — если она согласится, злые чары спадут, но колдун станет правителем её королевства. Хватит ли стойкости принцессе? Найдет ли Дерек её в лесу? Сможет ли он победить хитрого Ротбарта?
