Федеральный служащий Макелвей производя арест преступника превышает свои полномочия, его отстраняют на пол года и переводят в Альбукерке. Ему дают два дела об убиствах, и он начинает расследование убийств в это время к нему на помощь прибывает его знакомый и бывший коллега. По ходу расследования следы приводят к человеку, который долгое время находился в больнице для душевно больных, но сейчас его местонахождение им не известна. В это время происходит еще одно убийство. Убит был человек, из-за которого Макелвея перевели сюда. Он понимает, что все три убийства были сделаны одним человеком, который хочет что-то этим ему сказать.Изучая дела этих убийств он попадает в дом к одной из жертв и понимает, что все жертвы были серийными убийцами. Расследуя эти убийства Макелвей замечает, что у него появляются ведения о его деле, которое он расследует.
