Сет Брандл, гениальный ученый физик занимающийся проблемами телепортации живых и неживых объектов. В ходе долгих опытов, Сету удается телепортировать неживой объект из одной лабораторной камеры в другую. Восхищенный своим успехом он решает преступить к опытам над живыми объектами, а после того как ему удалось успешно переместить шимпанзе парень решается на новый эксперимент. Сет решает стать первым человеком испробовавшим свое уникальное изобретение. Опыт проходит удачно, но вскоре с парнем начинают творится ужасные вещи, его девушка замечает что на его спине выросли странные волосы. Проведя исследования мужчина понимает, что его ген изменился на молекулярном уровне, так как вместе с ним в лабораторной кабине оказалась муха. Постепенно Сет начинает терять человеческий образ и превращаться в ужасного монстра наделенного животными инстинктами.
