Молодой парень по имени Мартин выглядит как обычный физически крепкий взрослый 20 летний парень. Однако на самом деле, Мартину нет и 10 лет, а его ускоренное развитие результат генетической мутации. Все дело в том, что парень это сын гениального ученого физика Сета Брандела, который в результате неудачного эксперимента, изменил свою структуру ДНК смешав его с генами мухи. Пока Мартин выглядит как обычный человек, но вскоре его мутация начинает проявляться парень становится очень ловким и быстрым, он может прыгать на большие расстояния и очень быстро бегать. Вскоре обнаружив записи своего отца он понимает что с ним происходит, и теперь Мартин в любой момент может превратится в чудовище. Однако пока этого не произошло он решает разобраться что произошло с его отцом и почему от него так долго скрывали настоящую правду.