Доктор Лютер Суонн оказывается в мире кошмаров, когда странная болезнь делает из его друга Майкла кровожадного хищника, охотящегося на людей. Болезнь быстро распространяется, что приводит к разделению общества на два ненавистных лагеря: «нормальных людей» и «вампиров». Суонн изо всех сил пытается разобраться в происходящем, между тем Фейн становится лидером сообщества вампиров.
