Многие годы опаснейшие преступники разных стран пополняли ряды террористической организации «СПЕКТР», в которой на данный момент сложилась тяжелая финансовая обстановка. Неуловимый главарь синдиката Блофильд и его «второй номер» одноглазый садист Эмилио Ларго для решения проблемы обращаются к своему излюбленному методу шантажа. По плану бесчестных управленцев в качестве жертвы выступит правительство Британии. На парижском заседании Ларго сообщает о готовящейся операции – террористы намерены похитить атомное оружие. В ходе операции они убивают Франсуа Дерваля - пилота натовского бомбардировщика, на борту которого находятся ядерные боеголовки, и на его место сажают своего человека - Анджело. Двойнику сделали пластическую операцию, чтобы тот был похож на летчика. Теперь можно выдвигать британскому правительству ультиматум - «СПЕКТР» в качестве выкупа получает алмазы на сумму 100 миллионов фунтов стерлингов. В противном случае на два случайно выбранных города Англии будут сброшены атомные бомбы. У Бонда свои счеты с Блофельдом. Агент 007 прибывает на Багамские острова. Проверенные источники сообщили, что здесь спрятан самолет с опасным грузом на борту. В компаньоны Джеймс выбирает знойную итальянскую красавицу Домино - сестру убитого летчика.
