Жизнь агента спецслужб Джеймса Бонда под угрозой. Он уже давно работает, и, конечно, у него есть большое количество недругов. В целях безопасности правительство инсценирует его смерть – Бонда «убивают» в номере респектабельного отеля в Гонконге, потом "хоронят", и сбрасывают тело в море. Водолазы же доставляют агента на подводную лодку. Тем временем СПЕКТР снова сталкивает лбами две крупные сверхдержавы - Советский Союз и США. Прямо в космосе террористы организовывают похищение нового высокотехнологичного американского космического корабля вместе с астронавтами. Вина падает на ненавистных русских. Для расследования этого дела Бонд отправляется в Японию, чтобы выяснить, откуда был запущен корабль-перехватчик. Глава японской разведки Танаки (Тигр) и японские девушки Аки и Кисси Судзуки тоже подключаются к расследованию. Танаки маскирует агента 007 под японца, и тот с его людьми под видом рыбака селится на острове Матсу. Здесь живет мистер Осато – крупный японский предприниматель и сообщник Блофельда, на танкер которого выгружают баллоны с топливом для ракет. Сама ракета- перехватчик будет запущена из космодрома, который Блофельд построил внутри потухшего вулкана. Значит, скоро Бонду предстоит встреча с его давним противником.
