До недавнего времени Бильбо Бэггинс не мог представить, что совершит нечто из ряда вон выходящее для хоббита. Но знакомство с отрядом гномов во главе с Торином Дубощитом изменило отношение Бильбо к жизни и к самому себе. Он присоединился к группе Торина в их походе на Одинокую гору, находящуюся во власти злого дракона Смауга. Торин стремится освободить от власти дракона родное королевство гномов Эребор. Герои уже пересекли Туманные горы, где Бильбо ждала судьбоносная встреча с Голлумом, и теперь они держат путь в Лихолесье, где обитает множество опасных существ. Бильбо, Торин и компания осознают, с какими опасностями им предстоит столкнуться, но они не ждут, что в землях Лихолесья им повстречаются лесные эльфы – народ, у которых с гномами с давних времен сложились не очень теплые отношения. Правитель эльфов Трандуил соглашается помочь Торину в битве со Смаугом, но не бескорыстно, и Дубощит понимает, что надеяться ему можно лишь на своих соотечественников. И на изобретательного Бильбо…
