Братство Кольца распалось на несколько частей. Фродо Бэггинс и Сэм Гэмджи продолжили свой путь в Мордор, Пиппин и Мерри скрылись от приспешников Сарумана и оказались в древнем лесу Фангорн, а Гимли, Леголас и Арагорн отправились по следу Фродо и Сэма, чтобы помочь хоббитам достигнуть пункта назначения. Каждую из групп ждут судьбоносные встречи. В погоне за орками Арагорн и компания сталкиваются с Гендальфом, вернувшимся в облике Белого волшебника, чтобы исполнить свою главную миссию – избавить мир от Кольца. Забредшие в Фангорн Пиппин и Мерри встречают Древня – огромное говорящее дерево, которое спасает их от орка. А Фродо и Сэм на пути в Мордор находят проводника – Голлума, который уверяет их, что точно знает, куда идти. Некоторое время спустя хоббиты поймут, почему Голлум испытывает к Кольцу всевластия такую сильную тягу. Тем временем войска сил Света и приспешников Тьмы съезжаются к Хельмовой Пади, чтобы вступить в бой у стен этой неприступной крепости…
