До царя дошли слухи о любовном романе племянницы Забавы и простого гонца на службе Елисея. Он тут же решает вмешаться и разлучить влюбленных. Он дает задание парню сопровождать Добрыню к крымскому хану. Тем временем князь плетет интриги и не ждет скорого возвращения молодцев. Пока они отсутствовали, Забаву похищает лучший друг Добрыни - Змей Горыныч. На ней хочет жениться хитрый и коварный купец Колыван. Но девушка не соглашается, и тогда ее везут делать приворот к Бабе-Яге. Змей раскаивается в похищении и хочет вернуть обратно племянницу. Только государь сам замешан в этом и поэтому в его интересах запутать это дело еще больше. Богатырь помогает молодому ученику Елисею отыскать и вернуть Забаву.
