Опять князь зовет на помощь своих богатырей. Снова требуется сила молодецкая. А друзья уже заждались нового дела, заскучали без приключений. На этот раз задумал царь жениться. И обратил он свой взор на восточную красавицу - Шамаханскую царицу. Красота ее очаровала множество мужчин. А тот заболел любовью странной по ней. Забеспокоились молодцы из-за государя, ведь про ту царицу нехорошая слава шла. Ведь там, где она живет, исчезают красавицы. Она использует их слезы для продления своей молодости. Но опьяненный страстью князь и слышать ничего не хотел. Он приказывает привести его сокровище - суженную девицу к нему в столицу.