Придворный конь Юлий остался на страже княжества, пока богатыри отправились найти разбойника Потаню, который угрожает мирным жителям. Как обычно, он узнает то, что не должен был знать. Случайно услыхал заговор бояр против государя. В княжестве никого из защитников нет: Горыныч отдыхает, армия тренируется. Поэтому вся надежда только на него, на неповторимого жеребца. Он конечно всех спасет, а если не спасет, то хотя бы приложит все усилия увезти государя как можно дальше от опасности. Только Юлий не собирается так просто сдаваться, ведь недаром он такой уникальный и наверняка придумает что-нибудь.
