Чтобы восстановить спокойствие в семьях, дружная троица отправились искать волшебный зуб дракона в Китай. А государь Владимир, в стремлении заполучить богатства со дна морского, решает отправиться на их поиски. С помощью сокровищ хочет пополнить казну. План государя приводит к плохим последствиям. Морской царь разозлившись, затопил княжество, а население превратил в обитателей своего царства. Жеребец Юлий стал морским коньком, государь - капитаном пиратов, а супруги богатырей - русалками. А себе решил взять в царицы жену Добрыни. Только богатыри наши могут всех выручить и вернуть на сушу княжество русское.
