Тиму 17 лет и он мечтает стать певцом, для этого он хочет поступить в хорошую профильную школу. Поступив туда он понимает, в этом месте много недоброжелателей, плетущих интриги. Прогуливаясь по заведению, Тим видит странные двери, войдя в которые попадает в ещё более удивительный мир, в котором фантазия безгранична. Таким образом Тим втягивается в вихрь событий. Пребывая днём в своей реальности, он ученик, готовящийся к концерту, а ночью он отправляется в обнаруженную им волшебную вселенную, где рискуя собой ему предстоит спасти прекрасную процессу.
