Горацио Хомблоуэр, получивший звание исполняющего обязанности лейтенанта, захватывает французский корабль Le Reve у берегов Испании. Капитан французского корабля в ярости, что юноша совершил такой переворот. Но гораздо более пугающим является первое знакомство Хорнблауэра со светской жизнью, когда его приглашают пообедать с губернатором Гибралтара и его женой. Перспектива этого достаточно пугает, но неожиданная гостья, гламурная герцогиня Уорфедейл, добавляет еще один штрих к его вечеру.