17-летний Горацио Хорнблауэр присоединяется к королевскому флоту Его Величества в качестве гардемарина на корабле «Юстиниан». Хорнблауэр страдает от морской болезни в первую ночь на корабле, и о нем заботится Клейтон, еще один мичман корабля. По мере того как Горацио приспосабливается к своим новым обязанностям и дружит со своими товарищами-гардемаринами, он также наживает врага мистера Джека Симпсона. Он терроризировал других гардемаринов и теперь продолжает это делать, распространяя свой гнев на Хорнблауэра. В конце концов все достигает апогея, и Хорнблауэр вызывает Симпсона на дуэль.
