Преследуя своего главного врага - руководителя СПЕКТРа Блофельда, Джеймс Бонд отправляется в солнечную Португалию. В этой стране он страстно влюбляется в красавицу Трэйси де Виченцо – дочь короля преступного мира Марка-Энга Драко. Вскоре люди мафиози доставляют суперагента к Драко. Тот предлагает Джеймсу сделку – если Бонд женится на его дочери, то получит информацию о местонахождении Блофельда. Бонд готов к серьезным отношениям, он согласен. Итак, враг №1 прячется в швейцарских Альпах, где содержит замаскированную под вывеской частной больницы секретную лабораторию. Здесь ведется разработка нового смертоносного вируса, способного уничтожить человечество. Злодей идет на шантаж – он требует амнистии за все преступления и статус графа в обмен на запрет распространения вируса. Бонду удалось проникнуть в лабораторию, но его вычислили. Трейси помогла ему бежать, а сама оказалась заложницей Блофельда. Драко и Бонд объединяются, чтобы самостоятельно спасти Трейси. Они уничтожают лабораторию и таким образом срывают планы СПЕКТРа. Преступник снова скрылся. После свадьбы Бонда и Трейси, на молодоженов напал покалеченный Блофельд и его преемница. Молодая жена Джеймса погибает…
