Том вспоминает отрывки из своей жизни. Все это он хотел сопоставить с событиями из приснившегося ему во сне событий. Он случайно встречает Тринити в кафе. Но здесь она оказывается вместе со своим мужем. Чтобы разобраться в прошлом, герой отправляется к своему знакомому, которому рассказывает о странностях происходящих в его голове. Но однажды перед ним появляется мужчина, который представляется Морфеусом. В воспоминаниях Нео видел, как он умирал, поэтому не сразу поверил, что перед ним оказался его старый добрый друг и наставник. Но тут в квартире появляется агент, который начинает угрожать Нео убийством его возлюбленной.
