К несчастью, век правления Екатерины I длится недолго и теперь единственным прямым наследником на императорский престол, остается внук самого Петра I, Петр II. Но мальчику 11 лет, крайне сложно взять на себя такую ношу. Тем не менее, юного императора начинают окружать заботой придворные господа, которые явно имеют свои злые умыслы в отношении наследника. Меншиков, пытается удержать свою былую власть, но страшная болезнь, делает его немощным в борьбе за престол. В это самое время, пользуясь своим преимуществом, в борьбу за власть вступает, семья Долгоруких, которые стараются всеми силами направить Петра II, против князя Меншикова и выставляют предателем и изменником.
