После того, как князя Меншикова лишили всех титулов и званий, юного императора ожидает процесс коронации. Но несмотря на тот факт, что казалось бы, самая главная угроза в лице Меншикова, была устранена, теперь же семья Долгоруких и канцлер Остерман, оказались по разные стороны баррикад. Каждый теперь норовит взять власть над императором в свои руки. Разгораются новые интриги и заговоры, но Долгорукие решают пойти на более хитрый план. Чтобы войти в императорскую семью, они решают выдать за императора свою дочь, Екатерину. Петр II соглашается с таким предложением и Долгоруким остается совсем немного, чтобы заполучить желаемую власть и контроль над престолом, которые навсегда помогут им одолеть своих врагов.